截至8月底，包括工、農(nóng)、中、建在內(nèi)的四大行“中考”成績已悉數(shù)出爐。總體看，上半年大行經(jīng)營較為穩(wěn)健，凈利潤增速均超5%，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)，不良率較上年末均有所下降。與此同時(shí)，按照監(jiān)管要求，各大行普惠型小微企業(yè)貸款增速均較快。

展望下半年，LPR(貸款市場報(bào)價(jià)利率)形成機(jī)制改革將對銀行的凈息差形成一定壓力，不過銀行大多表示“已經(jīng)做好準(zhǔn)備，影響不大”。與此同時(shí)，多數(shù)銀行也表示，內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，信用風(fēng)險(xiǎn)管理依然面臨較大挑戰(zhàn)。

凈息差收窄　LPR改革影響有限

數(shù)據(jù)顯示，四大國有銀行凈利潤增速均超5%。具體來看，上半年，工行凈利潤1686.9億元，同比增長5%;農(nóng)行凈利潤1223.72億元，同比增長5.5%;建行凈利潤1557.08億元，同比增長5.59%;中行凈利潤1214億元，同比增長5.08%。

不過，中報(bào)數(shù)據(jù)也顯示，上半年四大國有銀行凈息差全部收窄，工行、建行、農(nóng)行、中行分別下降0.01、0.07、0.19、0.05個(gè)百分點(diǎn)，且均主要源于存款端支出增加，存款競爭壓力加大。

“雖然貸款定價(jià)對利潤提升有一定貢獻(xiàn)，但還是沒有抵消掉存款成本的上升。”建行首席風(fēng)險(xiǎn)官靳彥民在中期業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示。

與此同時(shí)，近期LPR形成機(jī)制改革對于銀行凈息差走勢影響也備受市場關(guān)注。發(fā)布會(huì)上，四大行均表示，早已就LPR形成機(jī)制改革對銀行利息收入的影響作出測算，整體來看，LPR形成機(jī)制改革對于銀行利息收入影響可控。

據(jù)建行首席財(cái)務(wù)官許一鳴估算，LPR改革預(yù)計(jì)下半年將影響建行凈息差1至2個(gè)BP(基點(diǎn))，“如果將存量貸款也考慮上，明年對凈利息收入影響的規(guī)?？赡鼙冉衲甏笠恍?。”他說。

農(nóng)行副行長張克秋表示，經(jīng)過測算及壓力情景測試可看出，LPR形成機(jī)制改革在今年對農(nóng)行財(cái)務(wù)方面的影響不大。“明年農(nóng)行會(huì)在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本的基礎(chǔ)上確保財(cái)務(wù)收支在同業(yè)可比的合理區(qū)間。另外，從目前情況看，客戶對政策調(diào)整的反應(yīng)較為平穩(wěn)，可接受程度比想象中更高一些。”張克秋說。

工行行長谷澍表示，工行從2013年LPR報(bào)價(jià)機(jī)制啟動(dòng)以來，就開始應(yīng)用LPR對貸款進(jìn)行定價(jià)。今年上半年新發(fā)放LPR貸款已占工行全部新發(fā)放貸款的48%，達(dá)到1.4萬億元。“LPR形成機(jī)制改革對工行會(huì)有影響，但影響有限。”他說。

據(jù)了解，工行、建行、農(nóng)行新發(fā)放貸款中運(yùn)用LPR的比例分別為48%、56%及50%以上。中行未直接披露LPR在新增貸款中的運(yùn)用情況，但中行副行長吳富林表示，中行將加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新，提升金融服務(wù)的收入，努力提高非利息收入的貢獻(xiàn)，降低對利息收入的過度依賴，保持效益的穩(wěn)步增長。

輸血重點(diǎn)領(lǐng)域　普惠小微貸款增速較快

數(shù)據(jù)顯示，四大行資產(chǎn)規(guī)模同樣穩(wěn)中有增。工行總資產(chǎn)29.99萬億元，比上年末增加2.29萬億元，增長8.3%。農(nóng)行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)23.98萬億元，較上年末增加1.37萬億元。中行資產(chǎn)總額22.27萬億元，比上年末增長4.70%。建行資產(chǎn)總額為24.38萬億元，較上年末增加1.16萬億元，增幅為5.00%。

從四大行披露的信貸投放情況來看，各銀行對重大工程項(xiàng)目、先進(jìn)制造業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域信貸投放力度不減，進(jìn)一步加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)“輸血”力度。

據(jù)中行副行長林景臻介紹，中行境內(nèi)人民幣公司貸款較上年末新增3563億元，增長7.04%，重點(diǎn)投向交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)與郵政業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、節(jié)能環(huán)保及服務(wù)，另外還有基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板，以及民營經(jīng)濟(jì)等相關(guān)領(lǐng)域。下半年，中行對公信貸準(zhǔn)備重點(diǎn)支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、民生工程、產(chǎn)能轉(zhuǎn)移、住房租賃、5G建設(shè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域。

“我們實(shí)現(xiàn)了制造業(yè)貸款、制造業(yè)的中長期貸款、信用貸款余額三個(gè)顯著增長。上半年制造業(yè)貸款比年初增加了539億元，其中制造業(yè)的中長期貸款比年初增加了124億元，占比提升了0.18%。制造業(yè)的信用貸款比年初增加了245億元，較年初提升0.85%。”農(nóng)行副行長王緯表示。

與此同時(shí)，按照監(jiān)管要求，普惠金融貸款也是大行信貸投放的重點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，工行普惠型小微企業(yè)貸款余額比年初增加1301億元，增速超過40%;建行今年上半年普惠型小微企業(yè)貸款增長2200億元，增速超36%;農(nóng)行普惠型小微企業(yè)貸款比年初增加了1365億元，增速為36.45%;中行普惠型小微企業(yè)貸款余額6月末達(dá)3792億元，比上年末增長了27.07%。

不良率均下降　資產(chǎn)質(zhì)量保衛(wèi)戰(zhàn)仍持續(xù)

中報(bào)顯示，四大國有銀行上半年資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)，不良貸款率較上年末均有所下降。上半年，工行不良率比年初下降4個(gè)基點(diǎn)，為1.48%，連續(xù)十個(gè)季度下降;農(nóng)行不良率1.43%，較上年末下降0.16個(gè)百分點(diǎn);建行不良率1.43%，較上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn);中行不良率1.40%，比年初下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。

建行副行長廖林表示，建行上半年的資產(chǎn)質(zhì)量總體指標(biāo)非常穩(wěn)定，不良率、重新發(fā)放貸款的不良率、關(guān)注類貸款占比等指標(biāo)都在下降。其他資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)也非常穩(wěn)健協(xié)調(diào)，特別是逾期90天以上貸款占不良貸款的比率為67%，處于同業(yè)中較好水平。“這主要得益于建行建立了全面主動(dòng)的預(yù)防監(jiān)測的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，這套體系的建立耗時(shí)近5年。”廖林說。

但伴隨經(jīng)濟(jì)下行壓力的加大，四大行均表示，資產(chǎn)質(zhì)量保衛(wèi)戰(zhàn)仍在持續(xù)進(jìn)行。

中行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)劉堅(jiān)東表示，從下半年來看，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境比較復(fù)雜，整體來講存在一定的不確定性，對中行來說，信用風(fēng)險(xiǎn)管理依然面臨較大挑戰(zhàn)。下一步將引導(dǎo)信貸結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，加強(qiáng)潛在風(fēng)險(xiǎn)管控。并從繼續(xù)加大對不良資產(chǎn)處置力度、優(yōu)化授信管理機(jī)制、落實(shí)盡職免責(zé)、充分利用先進(jìn)的信息科技技術(shù)以及提升整體的風(fēng)險(xiǎn)管理水平五方面入手穩(wěn)定資產(chǎn)質(zhì)量。

王緯同樣表示，下半年內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)承壓，但依然有信心持續(xù)改善資產(chǎn)質(zhì)量。“農(nóng)行執(zhí)行比監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格的不良資產(chǎn)分類，已把逾期20天以上的公司類貸款均納入不良口徑，同時(shí)上半年農(nóng)行新發(fā)不良貸款較低，關(guān)注類貸款指標(biāo)也在好轉(zhuǎn)，6月末關(guān)注類貸款余額3149億元，比年初減少115億元。此外，不良資產(chǎn)處置的質(zhì)效提升，上半年累計(jì)處理表內(nèi)不良貸款605億元，同比多處置18億元，確保了資產(chǎn)質(zhì)量。”王緯表示。