隨著銀行半年報陸續(xù)出爐,信用卡業(yè)務情況也浮出水面。
數(shù)據(jù)顯示,上半年信用卡業(yè)務整體增速呈現(xiàn)放緩態(tài)勢,甚至有國有大行發(fā)卡量、貸款余額出現(xiàn)負增長。業(yè)內(nèi)人士指出,信用卡業(yè)務增速放緩,是“共債”等風險暴露下,銀行主動的一種業(yè)務調(diào)整。不過,作為零售轉(zhuǎn)型的重要抓手,信用卡業(yè)務仍然是銀行發(fā)展的重中之重。未來,銀行需進一步調(diào)整信用卡客群結構、業(yè)務模式,加強風險應對能力,才能在激烈競爭的中國信用卡市場中獲得發(fā)展機會。
主動調(diào)整業(yè)務 增速放緩
半年報數(shù)據(jù)顯示,2019年上半年,主要發(fā)卡銀行的信用卡業(yè)務整體呈現(xiàn)增速放緩趨勢。業(yè)內(nèi)人士指出,這與銀行對于信用卡業(yè)務的主動調(diào)整有關。
國有六大行中,郵儲銀行增速居首,上半年結存卡量2752.88萬張,較上年末增長19.17%;農(nóng)行也實現(xiàn)兩位數(shù)增長,上半年累計發(fā)卡量1.14億張,較上年末增長10.60%。建行、工行、中行上半年卡量增速僅為個位數(shù),分別為5.43%、2.28%和6.93%。值得注意的是,交行信用卡業(yè)務出現(xiàn)了負增長。截至6月30日,交行累計發(fā)卡量7147萬張,較上年末減少8萬張,貸款余額減少超過500億元,降幅10%。
股份制銀行方面,中信、招商、平安和興業(yè)四家銀行信用卡卡量較上年末的增速分別為10.95%、7.48%、8.3%和10.6%,四家銀行2018年上半年對應增速均在15%以上。
央行發(fā)布的《2019年第二季度支付體系運行總體情況》也顯示,截至二季度末,我國信用卡(包括借貸合一卡)在用發(fā)卡數(shù)量共計7.11億張,環(huán)比增長3.5%。而在去年同期,我國信用卡(包括借貸合一卡)發(fā)卡量環(huán)比增速為4.07%。
信用卡資深研究人士董崢在接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪時表示,銀行信用卡業(yè)務放緩,原因可能是面對較大的業(yè)務風險,發(fā)卡銀行對原有業(yè)務模式、業(yè)務渠道進行了調(diào)整。
交行在半年報中亦表示,該行應對外部市場形勢變化,貸前、貸中管控多管齊下,主動加強了信用卡業(yè)務發(fā)展與風險管理的平衡。
共債風險傳導 不良抬頭
銀行調(diào)整信用卡業(yè)務的背后,信用卡風險加劇問題不容小覷。根據(jù)央行發(fā)布的《2019年第二季度支付體系運行情況》,信用卡逾期半年未償信貸總額838.84億元,環(huán)比增長5.19%,占信用卡應償信貸余額的1.17%。
這一現(xiàn)象在銀行半年報中也有體現(xiàn)。國有六大行中,交行信用卡不良率上升明顯,截至6月末信用卡不良率為2.49%,較年初上漲0.97%。股份行中,招商、浦發(fā)、興業(yè)、平安信用卡不良率均有所上升。
對于信用卡業(yè)務不良上升抬頭的原因,多家銀行提及“共債”風險。其中,中信銀行在半年報中表示,2018年以來,現(xiàn)金貸、互聯(lián)網(wǎng)消費貸、P2P等市場放貸主體日益增多,債務風險不斷聚集,市場共債客群資產(chǎn)質(zhì)量波動明顯,此類風險有向信用卡行業(yè)傳導的趨勢。
董崢表示,隨著經(jīng)濟調(diào)整以及金融領域的立法整頓,一些違法違規(guī)的網(wǎng)貸等業(yè)務被清理,其中有大量資金來自信用卡套現(xiàn)。近些年,越來越多的信用卡套現(xiàn)流向平臺投資、炒股甚至炒期貨,造成了信用卡違約逾期情況的日益嚴重。
蘇寧金融研究院高級研究員黃大智在接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪時表示,信用卡不良抬頭也與優(yōu)質(zhì)客戶逐漸下沉有關。前些年特別是2017年我國信用卡業(yè)務快速擴張,已經(jīng)將最優(yōu)客戶開發(fā),信用卡發(fā)展空間接下來要面對的是風險等級更高的客戶,這也導致信用卡風險的上升。
事實上,信用卡風險已經(jīng)引發(fā)了監(jiān)管部門的注意。近日,北京銀保監(jiān)局印發(fā)《關于加強銀行卡風險防控的監(jiān)管意見》,要求轄內(nèi)商業(yè)銀行應積極引入個人征信、通信運營商、社保、公積金、納稅證明、交通運輸部ETC數(shù)據(jù)等外部可信數(shù)據(jù),不斷優(yōu)化風險評價模型和交易監(jiān)控模型,利用“大數(shù)據(jù)+模型”技術手段不斷完善銀行卡風險管理體系。
調(diào)整客群結構 信心不減
盡管信用卡增速呈現(xiàn)放緩態(tài)勢,但在銀行業(yè)零售轉(zhuǎn)型的大背景下,作為重要抓手的信用卡業(yè)務仍將被持續(xù)看好。業(yè)內(nèi)指出,下一步,銀行需進一步調(diào)整客群結構和業(yè)務模式,持續(xù)增強風險應對能力。
“我們會堅定不移的加大信用卡業(yè)務發(fā)展,并且將更有信心的強化信用卡作為零售大單品已有的優(yōu)勢,做大這個優(yōu)勢。”中信銀行業(yè)務總監(jiān)呂天貴在業(yè)績發(fā)布會上稱。建行副行長廖林也表示,將大力發(fā)展個人消費貸款,包括現(xiàn)在推進的個人快貸,包括信用卡部分、小微快貸部分,形成零售板塊上的百花齊放。
業(yè)內(nèi)人士指出,各家銀行普遍將信用卡業(yè)務作為零售轉(zhuǎn)型的重點,其營銷效應能夠有效帶動消費金融以及中間業(yè)務的規(guī)模增長。數(shù)據(jù)顯示,中信銀行上半年零售銀行業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)凈收入324.72億元,同比增長20.05%,占全行營業(yè)凈收入的36.72%;零售銀行非利息凈收入228.11億元,同比增長18.17%,占全行非利息凈收入的65.67%;其中,信用卡非利息凈收入183.71億元,占全行非息凈收入的52.89%。
多家銀行表示,未來將繼續(xù)對信用卡客群結構及業(yè)務模式等進行調(diào)整,提高風險應對能力。呂天貴表示,鑒于2018年整個行業(yè)風險有所抬頭,中信銀行加大信用卡業(yè)務的調(diào)整力度。一是對目標金融客群結構進行調(diào)整,伴隨著客戶信息完整度的提高和征信能力的不斷完善,中信銀行客戶結構不斷優(yōu)化,有效客戶提高了5個BP(基點);二是對貸款結構進行調(diào)整,在根據(jù)客戶風險等級劃分的ABCD四類客戶中,把A類客戶提升了6至7個百分點,與此同時大幅壓降D類客戶;三是對收入結構進行調(diào)整,輕資本收入實現(xiàn)較快增長,比如年費收入增幅達到接近57%。
平安銀行半年報顯示,該行自2017年底開始提前進行風險政策調(diào)整,重點防范共債風險,同時針對共債、高負債及高風險地區(qū)客戶采取額度管控、謹慎授信等措施,控制并降低了高風險客戶占比,新發(fā)放業(yè)務的資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定向好,預計這些管制措施的優(yōu)化效應將會在下半年逐漸展現(xiàn)。
“各家銀行都面臨著調(diào)整中求發(fā)展的機會,但是,這種調(diào)整是必然的,也是必須的,只有順應時勢的變化及時調(diào)整經(jīng)營策略,才能在激烈競爭的信用卡市場中獲得機遇。”董崢說。