進(jìn)入三季度,一系列產(chǎn)業(yè)新政陸續(xù)出臺(tái),從“雙減”政策到互聯(lián)網(wǎng)反壟斷,從設(shè)立北京證券交易所到“831”城市更新行動(dòng)計(jì)劃,每一條新政都時(shí)刻牽動(dòng)著北京辦公樓市場(chǎng)敏感的神經(jīng)。中國經(jīng)濟(jì)正在從高增長(zhǎng)階段向高質(zhì)量發(fā)展階段邁進(jìn),城市發(fā)展也正在從“增量時(shí)代”進(jìn)入“存量時(shí)代”,城市更新已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略層面。高力國際華北區(qū)董事總經(jīng)理嚴(yán)區(qū)海表示:在新的發(fā)展階段,各個(gè)城市都在積極出臺(tái)個(gè)性化政策,實(shí)施城市更新行動(dòng)正在成為各個(gè)城市的共識(shí)。北京從定位“四個(gè)中心”開始,“疏解非首都功能”和“聚集高端產(chǎn)業(yè)和人口”就已經(jīng)成為城市更新的核心目標(biāo)。
8月31日,北京市人民政府發(fā)布《北京市城市更新行動(dòng)計(jì)劃(2021-2025年)》。高力國際華北區(qū)副董事總經(jīng)理陳難認(rèn)為此次“831”新政的出臺(tái),與之前政策最大的不同就是頒布了具體量化目標(biāo),同時(shí)明確了時(shí)間表。此次新政共涉及六大類更新項(xiàng)目類型,再次明確了城市更新并不限于舊樓改造、寫字樓和商業(yè)改造,同時(shí)也涉及工業(yè)廠房、老舊園區(qū)和公共設(shè)施等項(xiàng)目改造。政策明確了到2025年,重點(diǎn)推動(dòng)500萬平方米左右低效老舊樓宇改造升級(jí),完成22個(gè)傳統(tǒng)商圈改造升級(jí),及有序推進(jìn)700處老舊廠房更新改造、低效產(chǎn)業(yè)園區(qū)“騰籠換鳥”。
高力國際華北區(qū)副董事總經(jīng)理陳難認(rèn)為“831”新政體現(xiàn)了城市更新所具備的三個(gè)核心價(jià)值,即社會(huì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值、城市經(jīng)濟(jì)價(jià)值和資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)價(jià)值。社會(huì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)升級(jí)和消費(fèi)需求提升兩大方面,最終的影響是在城市GDP、稅收和就業(yè)方面的帶動(dòng)作用。城市經(jīng)濟(jì)價(jià)值體現(xiàn)在城市形象、居民幸福感和獲得感、人口素質(zhì)等方面。資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)價(jià)值則更注重項(xiàng)目自身的再生價(jià)值,如樓宇再生價(jià)值。樓宇更新不僅能為產(chǎn)業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)的發(fā)展空間,還可以吸引高素質(zhì)人才,提升城市產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)??梢哉f,樓宇更新是城市發(fā)展和人口聚集的重要抓手,樓宇一邊承載著產(chǎn)業(yè)發(fā)展,一邊服務(wù)著辦公人群。從這個(gè)角度來講,樓宇改造的標(biāo)準(zhǔn)并不是越高越好,應(yīng)該更注重市場(chǎng)和客戶需求。
高力國際通過對(duì)三季度政策和市場(chǎng)數(shù)據(jù)的解析看到,北京甲級(jí)寫字樓市場(chǎng)三季度依然實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定去化,市場(chǎng)需求已經(jīng)回歸常態(tài)。雖然市場(chǎng)需求在三季度如預(yù)期出現(xiàn)了放緩,但從數(shù)據(jù)上看依然保持了較高的需求水平,達(dá)到21.5萬平方米。若剔除自用面積的影響,凈吸納量仍維持在17.1萬平方米。如果再細(xì)分需求來源,我們發(fā)現(xiàn)本季度的凈吸納量受到單一租戶的大宗租賃交易的影響很大,超過8萬平方米,也就是說若剔除此交易影響,全市場(chǎng)凈吸納量?jī)H為8.8萬平方米。由此可見,北京甲級(jí)寫字樓市場(chǎng)需求實(shí)際上已經(jīng)回歸常態(tài)。在甲級(jí)寫字樓新增供應(yīng)方面,隨著陽光金融中心在本季度入市,中服地塊北區(qū)所有在建項(xiàng)目均已入市,今年前三季度累計(jì)新增供應(yīng)量達(dá)到57萬平方米。受益于前三季度旺盛的市場(chǎng)需求,空置率進(jìn)一步降至16.7%,環(huán)比下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。市場(chǎng)租金維持在每月每平方米341.1元,環(huán)比微漲0.1%,這也是租金在連續(xù)9個(gè)季度下跌后首次實(shí)現(xiàn)企穩(wěn)。
在子市場(chǎng)表現(xiàn)方面,CBD的表現(xiàn)可謂是一枝獨(dú)秀。高力國際華北區(qū)董事總經(jīng)理嚴(yán)區(qū)海表示我們從一季度就強(qiáng)調(diào)北京辦公樓市場(chǎng)的兩大特點(diǎn):第一,東部市場(chǎng)租金性價(jià)比凸顯。從2018年二季度市場(chǎng)租金觸及最高點(diǎn)后,CBD子市場(chǎng)的租金已經(jīng)回調(diào)超過12%,調(diào)整幅度僅次于燕莎和望京酒仙橋市場(chǎng)。CBD是目前東部市場(chǎng)中唯一具備高性價(jià)比和足夠優(yōu)質(zhì)辦公空間的子市場(chǎng),同時(shí)也是唯一被劃入自貿(mào)區(qū)范圍的甲級(jí)寫字樓市場(chǎng)。第二,大面積需求和供給錯(cuò)配問題依然嚴(yán)重。北京辦公樓市場(chǎng)依然存在大面積辦公需求和閑置辦公空間在地理位置上的錯(cuò)配問題。整體上看,新增的大面積需求集中在中關(guān)村、上地和望京酒仙橋區(qū)域,而目前可利用的產(chǎn)業(yè)辦公空間大多集中在CBD和麗澤區(qū)域,而這兩個(gè)子市場(chǎng)也是目前租賃交易最火熱的區(qū)域。從今年前三季度的市場(chǎng)去化來看,CBD占全市場(chǎng)凈吸納量的比重從一季度的23%上升到二季度的34%,到了三季度更是上升到69%,占比逐季提升。
在成熟產(chǎn)業(yè)園市場(chǎng)方面,部分子市場(chǎng)短期內(nèi)受“雙減”政策影響較大,但市場(chǎng)需求依然非常旺盛。 如寫字樓市場(chǎng)一樣,產(chǎn)業(yè)園市場(chǎng)本季度凈吸納量也出現(xiàn)回落,達(dá)到12.6萬平方米,空置率進(jìn)一步降至16.9%,租金依然穩(wěn)定在每月每平方米128.4元。雖然本季度影響較大的事件是“雙減”政策后在線教育企業(yè)的退租,但該政策對(duì)全市場(chǎng)的影響非常有限,而且對(duì)于不同區(qū)域和樓宇的沖擊也不同。從區(qū)域來看,主要影響還是集中在望京酒仙橋,上地和中關(guān)村。從樓宇級(jí)別來講,甲級(jí)樓宇受影響較小,影響主要集中在乙級(jí)樓宇和產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目中。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),在甲級(jí)寫字樓中的退租面積占比不到10%。由于在線教育企業(yè)普遍集中在望京酒仙橋、上地等低空置率的市場(chǎng),大面積騰退正好為其他企業(yè)的新增辦公需求提供了空間。同時(shí),在線教育企業(yè)退出的面積多數(shù)具有嶄新裝修及辦公家具,因此該類面積投入市場(chǎng)后非常受互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的歡迎。除了少數(shù)“專業(yè)”教培樓宇外,業(yè)主普遍持有樂觀態(tài)度,尚未出現(xiàn)過分擔(dān)憂后續(xù)出租的情況。
在產(chǎn)業(yè)園子市場(chǎng)的表現(xiàn)方面,北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(即亦莊產(chǎn)業(yè)園市場(chǎng))在“兩區(qū)建設(shè)”一周年之際結(jié)出了豐碩的成果。在2020年,亦莊市場(chǎng)的空置率高達(dá)25%,僅僅一年時(shí)間,空置率大幅下降近15個(gè)百分點(diǎn),到今年三季度僅為10.7%。凈吸納量在上個(gè)季度更是領(lǐng)跑所有子市場(chǎng),今年前三季度平均凈吸納量更是超過5萬平方米。市場(chǎng)快速去化的背后代表了越來越多的企業(yè)落戶經(jīng)開區(qū)。根據(jù)經(jīng)開區(qū)對(duì)外發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,在過去的一年間,經(jīng)開區(qū)新增外資企業(yè)47家,同比增長(zhǎng)123.8%;新增儲(chǔ)備項(xiàng)目超過1000個(gè),實(shí)現(xiàn)近200個(gè)項(xiàng)目簽約,總投資額超4200億元,其中更有超過170個(gè)項(xiàng)目被納入“兩區(qū)”工作重點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目。從行業(yè)來看,經(jīng)開區(qū)目前大力引進(jìn)的企業(yè)以新經(jīng)濟(jì)企業(yè)為主,其中包含新一代信息技術(shù)、新能源智能汽車、生物技術(shù)和大健康、機(jī)器人和智能制造等產(chǎn)業(yè)。
展望第四季度,甲級(jí)寫字樓市場(chǎng)將有14.1萬平方米的新增供應(yīng)待入市,對(duì)市場(chǎng)沖擊有限。高力國際研究部董事陸明表示雖然凈吸納量逐步回歸常態(tài)化,但由于新項(xiàng)目體量有限且自用比例較高,因此四季度市場(chǎng)仍將持續(xù)去化,年末空置率將出現(xiàn)同比大幅回落。全年來看,年度凈吸納量預(yù)計(jì)將創(chuàng)10年新高,去年四季度 19.4%的空置率或?qū)⒊蔀槲磥?-5年內(nèi)的階段性高點(diǎn)。高力國際依然維持市場(chǎng)租金在今年四季度或明年一季度出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性企穩(wěn)回升的預(yù)判。從中長(zhǎng)期來看,北交所的設(shè)立為全國的創(chuàng)新型中小企業(yè)提供了更高效的資源配置平臺(tái),特別是“十四五”規(guī)劃中所提及的“專精特新”企業(yè)。北京作為全國的科技中心,擁有全國最高的科研投入比例,最多的科研機(jī)構(gòu),相信北交所的設(shè)立將會(huì)使更多立足于北京的創(chuàng)新型中小企業(yè)受益。隨著這些企業(yè)逐步做大做強(qiáng),將為北京辦公樓市場(chǎng)帶來新的需求增長(zhǎng)極。
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