中國(guó)投資有限責(zé)任公司日前發(fā)布《2020年度報(bào)告》(下稱《年報(bào)》)?!赌陥?bào)》顯示,按美元計(jì)算,中投公司2020年境外投資凈收益率為14.07%;過去十年累計(jì)年化凈收益率為6.82%,超出十年業(yè)績(jī)目標(biāo)約128個(gè)基點(diǎn)。截至2020年底,中央?yún)R金受托管理的國(guó)有金融資本為5.19萬(wàn)億元,較年初增長(zhǎng)8.6%。中投公司總資產(chǎn)達(dá)1.2萬(wàn)億美元,凈資產(chǎn)1.1萬(wàn)億美元。
2020年,新冠肺炎疫情造成世界經(jīng)濟(jì)陷入嚴(yán)重衰退,國(guó)際資本市場(chǎng)低收益、高波動(dòng)的特征更加明顯,甚至出現(xiàn)多次歷史罕見的急速下跌,區(qū)域和行業(yè)分化進(jìn)一步加劇。同時(shí),全球跨境投資審查政策不斷趨緊,主權(quán)財(cái)富基金的投資環(huán)境面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
在《年報(bào)》致辭中,中投公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官彭純表示,面對(duì)極為嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì),中投公司始終保持戰(zhàn)略定力,堅(jiān)持長(zhǎng)期機(jī)構(gòu)投資者定位不動(dòng)搖,一是充分利用“信息高速公路”機(jī)制,積極發(fā)揮投研聯(lián)動(dòng)作用,在組合、策略、項(xiàng)目等各個(gè)層面做好統(tǒng)籌應(yīng)對(duì)工作。二是密切跟蹤形勢(shì)變化,深入開展總組合壓力測(cè)試,動(dòng)態(tài)優(yōu)化流動(dòng)性儲(chǔ)備,用好配置管理“工具箱”,提高總組合的韌性和質(zhì)量。三是積極捕捉市場(chǎng)價(jià)格錯(cuò)位機(jī)會(huì),不斷完善公開市場(chǎng)投資布局,同時(shí)抓住疫情后的投資窗口期,穩(wěn)步提升非公開市場(chǎng)投資質(zhì)效。“總的來看,去年公司對(duì)外投資業(yè)務(wù)頂住了壓力、經(jīng)受住了考驗(yàn),交上了一份合格的答卷,做到了在市場(chǎng)巨幅震蕩時(shí)跑贏大市,在市場(chǎng)上漲時(shí)取得良好收益。”他說。
據(jù)了解,截至2020年12月31日,中投公司境外投資組合分布中,公開市場(chǎng)股票、固定收益、另類資產(chǎn)和現(xiàn)金分別占比38%、17%、43%、2%。
值得注意的是,2020年中投公司發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì),積極創(chuàng)新對(duì)外投資方式,在積極融入新發(fā)展格局中把握新的投資機(jī)遇。一是持續(xù)深化對(duì)外投資方式創(chuàng)新,加強(qiáng)對(duì)外投資合作,推動(dòng)多個(gè)新型雙邊基金投資逆勢(shì)前行。二是秉承可持續(xù)投資理念,確立可持續(xù)投資政策框架和主題投資策略,將環(huán)境、社會(huì)和治理(ESG)嵌入投資管理流程。三是堅(jiān)持以商業(yè)化方式參與共建“一帶一路”,挖掘潛力項(xiàng)目,獲取新的投資機(jī)會(huì)。四是積極開展項(xiàng)目投后價(jià)值創(chuàng)造,支持多個(gè)被投企業(yè)對(duì)接中國(guó)市場(chǎng),共享中國(guó)增長(zhǎng)紅利。
而在境內(nèi)股權(quán)管理方面,中央?yún)R金公司充分發(fā)揮股東戰(zhàn)略引領(lǐng)作用,全力做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù),推動(dòng)17家控參股機(jī)構(gòu)大力開展疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn),增加對(duì)中小微企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)和受疫情影響較大行業(yè)的金融服務(wù)力度,積極發(fā)揮“主渠道”“主力軍”作用,維護(hù)經(jīng)濟(jì)和金融穩(wěn)定。充分運(yùn)用多種股權(quán)管理工具,推動(dòng)控參股機(jī)構(gòu)積極融入和服務(wù)新發(fā)展格局,研究制定新的中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略,持續(xù)完善現(xiàn)代企業(yè)制度,加快業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型,完善風(fēng)險(xiǎn)管理體制機(jī)制。持續(xù)提升匯金公司國(guó)有金融資本受托管理能力,加強(qiáng)派出董事隊(duì)伍建設(shè),不斷提升履職專業(yè)水平。